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下游需求变缓,短期内玻璃将维持震荡运行

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发表时间:2021-08-26 18:48

7月初,在河北考察玻璃时,玻璃期货价格在2700左右。近两个月后,玻璃价格再次回到2700。不出所料,期货市场价格是不可预测的,有涨就有跌。

玻璃深加工企业库存

调研中,大部分玻璃企业和贸易商对于玻璃价格的看法都是先关注7月1日的消费情况。如果7月份逐渐好转,9月份传统消费旺季到来时,消费也不会太差。但玻璃价格的强势没有持续到8月份,主要是疫情等宏观政策因素不利于大宗商品消费,下游房地产增速放缓,对玻璃价格构成严重压力。



下游地产

玻璃下游消费和房地产建设的比重约为75%。但三季度以来,房地产建设新开工面积和竣工面积增速放缓,房屋销售面积严重下滑。截至8月19日,销售面积同比增长-26.7%,二三线城市降幅最小。此外,中共中央政治局会议提出“住房不炒”,各地房地产调控更加严格,部分地方购房贷款趋于收紧。

截至今年7月31日,住房建筑面积累计891880万平方米,累计同比增长9%,新开工住房面积累计118948万平方米,同比下降0.9%;累计完成住房面积41782万平方米,同比增长25.7%。大部分数据高于去年同期,但与年初和今年2月相比,持续下降,增速大幅放缓。

房屋新开工面积、竣工面积月度累计值

随着房地产消费各项指标增速放缓,玻璃需求减弱,玻璃企业目前库存天数增加,可用天数约为10天。上周全国样本企业库存为2059万标准箱,环比增长14.02%。虽然去年土地成交规模较大,在一定程度上支撑了玻璃,但近期宏观市场情绪和需求放缓产生了明显的短期抑制作用。



汽车消费

从汽车销量数据来看,二季度以来,从全国月度乘用车销量数据来看,整体销量数据逐月下降,汽车玻璃需求仅占整体玻璃消费的10%,证实了玻璃需求的转变。

从国内汽车生产数据来看,二季度以来,月产量同比下降,近两个月减速有所减缓。截至7月,月产量环比下降15.8%。

宏观环境

近期,受全球经济预期和美联储缩减(逐步减少宽松货币政策)的影响,大宗商品价格出现明显回调,包括9月美联储会议鹰派市场的可能性较大、缩减的讨论等负面经济因素较多。国内外疫情可能会影响一定的需求。同时,年内玻璃最高增长率超过60%。国常会不断提出“保供稳价”,宏观调控一直在进行。因此,即使房地产在第四季度有所改善,也不要对玻璃上方的空间期望过高。



总结

目前玻璃产能供应没有大的变化,但有小幅增加的可能。玻璃下游的房地产建设和汽车玻璃需求放缓,但需求不太可能立即下降,宏观市场情绪减弱。此外,国内调控商品价格“保供稳价”、年内玻璃价格居高不下、疫情因素等。玻璃将在短期内保持震荡运行。市场前景可以关注房地产需求的改善和疫情的影响。


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